Zakłócenie płatności może wstrząsnąć amerykańskim rynkiem e-commerce

Amerykanie wydali w zeszłym roku ponad 500 miliardów dolarów online, o 15 procent więcej niż rok wcześniej, według niedawnego badanie branżowe . Jeśli sektor będzie rósł w podobnym tempie, e-commerce za niecałe cztery lata będzie biznesem wartym biliony dolarów.

Zatrzymaj się nad tym przez chwilę.

Zakupy online, które dosłownie nie istniały 20 lat temu, stanowią obecnie jeden na siedem dolarów wydanych przez Amerykanów na handel detaliczny.

Oczywiście, gdy pojawiają się takie liczby e-commerce, dominująca narracja dotyczy zwykle tego, kto ma największy kawałek tego stale rozwijającego się tortu (wskazówka: zaczyna się na „a”, kończy na „n” i nosi nazwę po południowoamerykańskiej dżungli). Ale często zagubiona na drzewach tego gigantycznego rynku XXL jest historia podmiotów umożliwiających płatności, które umożliwiają to wszystko – kohorty, która zmieniła się zaskakująco niewiele od początków Internetu dial-up. Narzędzia płatności dostępne dla kupujących online na dzisiejszym rynku to zasadniczo te same usługi, które były oferowane klientom Diners Club w latach 80. XX wieku. Sezzle staje się ulubieńcem kupców i konsumentów ze względu na swoją całkowitą prostotę.Dzięki uprzejmości Sezzle

Justin Bieber dom w Los Angeles

Dzisiaj, jeden na trzy dolary wydane online jest obciążana tradycyjną kartą kredytową – liczba, która przeskakuje do jednego na każde dwa dolary, jeśli uwzględnia wydatki z e-portfelami, takimi jak Apple Wallet, Samsung Pa i Google Pay, które są zasadniczo niczym innym jak bezpiecznymi cyfrowymi portmonetami powiązanymi z kartami karty płatnicze, takie jak Visa i American Express.

Ale to wszystko się zmienia; Eksperci uważają, że wiele nowych, alternatywnych platform płatności w handlu elektronicznym wstrząśnie branżą płatności online, odgrywając coraz bardziej dominującą rolę w tym sektorze – i podobnie jak roczne wydatki na e-commerce w USA rosną w kierunku tej wartości bilionów dolarów.

Na całym świecie istnieje niezliczona ilość praktyk płatniczych, które mnożą się w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb rynków lokalnych. Od nowych funkcji wprowadzanych w systemie PayPal, przez aplikacje do przesyłania pieniędzy typu peer-to-peer, takie jak Venmo, po chiński WeChat , istnieje coraz bardziej zróżnicowana liczba sposobów płacenia poza standardową kartą Visa lub Amex. Jednak wielu analityków uważa, że ​​największymi zakłóceniami w obecnym systemie płatniczym będzie wiele firm, które grają na tak zwanej arenie post-pay. Te innowacyjne firmy oferują konsumentom możliwość dzielenia małych i średnich zakupów na zestaw łatwych do opanowania bezodsetkowych rat, przy jednoczesnym natychmiastowym przejęciu towaru.

Moment wprowadzenia tych nowych usług jest wynikiem innego ważnego trendu w płatnościach – śmierci karty kredytowej.

Wskaźniki przyjęć kart kredytowych spadają wśród młodszych Amerykanów; tylko 33 procent osób w wieku od 18 do 29 lat według jednego z ostatnich nauka mieć. Wielu ekspertów przypisuje ten trend globalnemu kryzysowi finansowemu z 2008 roku, który dotknął wielu milenialsów, gdy wchodzili w dorosłość. To pokolenie, które z bliska przyjrzało się wpływowi nadmiernego lewarowania i wydawania ponad stan.

Ten rozwijający się segment branży płatniczej jest w tak rodzącej się fazie, że wciąż ma problem z określeniem, jak się nazywać. Podczas gdy przydomek „płatność po wykonaniu usługi” zyskał pewną popularność, inni nazywają to „kup teraz, zapłać później”, „zwolnienie cyfrowe”, płatności odroczone i platformy płatności ratalnych. Być może podobnie jak Google, który wygrał wojnę o wyszukiwanie, branża post-pay zostanie kiedyś opisana nazwą firmy, która ostatecznie stanie się liderem w sektorze.

Bez względu na to, jak branża ostatecznie zdecyduje się opisać siebie, jedna rzecz, która jest całkowicie jasna, to: czterech na pięciu Amerykanów żyje od wypłaty do wypłaty , iw tym świetle te odroczone platformy płatności nie tylko zapewniają atrakcyjną usługę, ale także zaspokajają krytyczną potrzebę na rynku.

Wielkie nazwiska w tym sektorze są prawdopodobnie nieznane większości Amerykanów o nazwach takich jak Potwierdzać , Afterpay , Klarna , Podziel To i Sezzle , ale wielu ekspertów branżowych uważa, że ​​niektóre z tych firm prawdopodobnie mogą stać się przyszłościowymi kartami Visa i Mastercard, odpowiedzialnymi za znaczną część wszystkich transakcji internetowych zarówno w USA, jak i na świecie. Liderem w Europie jest szwedzkie przedsięwzięcie o nazwie Klarna, natomiast firmą uważaną za lidera rewolucji w amerykańskiej branży płatniczej jest Sezzle z siedzibą w Minneapolis, która w niecałe dwa lata zarejestrowała ponad 3300 sprzedawców i właśnie ogłosiła ekspansję w Kanadzie we współpracy z gigantem handlu detalicznego Kappa Odzież sportowa .

Co to jest płatność po wykonaniu usługi?

Konsumenci na całym świecie, od Brazylii, przez RPA po Australię – miejsca, które w przeszłości miały słabe rynki kredytowe – są dobrze zaznajomieni z opcjami płatności, które umożliwiają konsumentowi zapłacenie za przedmiot w krótkim okresie czasu przy zerowym oprocentowaniu. Takie rozwiązania płatnicze istniały już od dziesięcioleci przed przejściem na handel elektroniczny.

Oto jak generalnie działają programy layaway i inne podobne: Czasami sklep przechowuje towar dla klienta, dopóki wszystkie płatności nie zostaną wykonane w całości; w innych sytuacjach, szczególnie w miejscach takich jak Brazylia z bardziej zaawansowanymi i zintegrowanymi systemami bankowymi i finansowymi, sprzedawca detaliczny pozwala klientowi wejść w posiadanie przedmiotu w zasięgu wzroku, ale nie wcześniej niż zostawia stos datowanych i podpisanych czeków u sprzedawcy, który zostanie zaplanowana do wypłaty co miesiąc, aż saldo zostanie spłacone.

W Stanach Zjednoczonych gwałtowny wzrost liczby platform „płatności alternatywnych” online – szczególnie tych, które skupiają się na płatnościach bezodsetkowych dokonywanych w serii miesięcznych rat – pojawia się w oknach kasowych w Internecie; jednak dla wielu kupujących w USA pomysł jest nadal postrzegany jako coś nowego.

Podejrzewam, że platformy z odroczonymi płatnościami, mimo że są dość nowe na rynku amerykańskim, będą się dynamicznie rozwijać i będą coraz bardziej widoczne w sklepach internetowych handlowców – powiedział Corey Davis, dyrektor zarządzający ds. bankowości inwestycyjnej ds. technologii finansowych w BTIG . Chociaż sprzedawca zazwyczaj płaci wyższą opłatę na rzecz alternatywnej platformy płatniczej niż jest to typowe dla kart kredytowych, wzrost rozmiaru koszyka i możliwość przenoszenia większej ilości zapasów po pełnej cenie z nawiązką rekompensują ten dodatkowy koszt; detaliści woleliby sprzedawać towary teraz, niż musieliby je rozładowywać w ciągu trzech lub czterech miesięcy z 50-procentową zniżką. Matematyka jest bardzo przekonująca.

Amerykanie byli bardzo zaznajomieni z koncepcją odkładania, która naprawdę przyjęła się podczas Wielkiego Kryzysu jako sposób na przetrwanie rodzin w trudnych czasach. Podobnie jak w latach 30., dzisiejszy wzrost popularności firm takich jak Klarna, Afterpay i Sezzle nadchodzi ponownie, gdy Ameryka przechodzi fazę trudności kredytowych. Chociaż dzisiejsze umowy dotyczące płatności z dołu mają wspólne DNA z programami zwolnień z przeszłości, wachlarz ofert dostępnych dla dzisiejszych doświadczonych kupujących online jest daleki od taktyk marketingowych narożnych sprzedawców detalicznych.

Sezzle jest tym, który należy oglądać

Oczywiście, żaden z graczy w obszarze odroczonych płatności nie jest non-profit, jednak Sezzle staje się czymś w rodzaju ulubieńca kupców i konsumentów, ze względu na swoją całkowitą prostotę; to jeden produkt — a nie przytłaczające menu opcji płatności, każdy z własnym drobnym drukiem. W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, takich jak nękany Afterpay Sezzle, który jest teraz wstrząśnięty obawami organów regulacyjnych o przestrzeganie przez firmę przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, Sezzle stara się, zgodnie z własnymi materiałami marketingowymi, być niezręcznie przejrzystym, jeśli chodzi o sposób zarabiania pieniędzy. Platforma Sezzle jest otwarta dla każdego, ale firma wyraźnie skupiła się na młodszych konsumentach — milenialsach i pokoleniu Z.Dzięki uprzejmości Sezzle

Oto, jak to działa: Sprzedawcy płacą Sezzle opłatę manipulacyjną — zwykle sześć procent ceny zakupu — która, chociaż wyższa niż opłata pobierana od sprzedawców za przetwarzanie kart kredytowych, umożliwia klientom zwiększenie ich siły nabywczej poprzez zwiększanie sprzedaży, generując wyższe rozmiary koszyka, pozyskiwanie nowych klientów i dostarczanie większej liczby konwersji.

Dyrektor generalny i współzałożyciel Sezzle, Charlie Youakim, rutynowo mówi, że chce, aby klienci wiedzieli, jak zarabiają pieniądze i demistyfikacji płatności. Kontrastuje to z firmami takimi jak PayPal, które są często krytykowane przez klientów za kontakty z kupującymi w sposób mniej niż przejrzysty, ponieważ blokują swoje szpony w informacjach bankowych i kartach kredytowych konsumentów.

Ale to klienci są prawdziwymi zwycięzcami dzięki Sezzle, ponieważ mogą nabywać produkty, których potrzebują teraz, ale płacić z biegiem czasu, bez ponoszenia większych strat na koncie lub nadwyrężania miesięcznego budżetu. Jedyne opłaty, jakie Sezzle pobiera od kupującego, dotyczą nieudanych lub przełożonych płatności, a Sezzle wysyła do klientów przypomnienia tekstowe i e-mailowe, aby zapobiec spóźnionym opłatom.

Nie popełnij tego błędu, Sezzle to sposób na zapłacenie za dolne 99 procent Ameryki, zauważył Ethan Bearman, analityk w FOX Business Network. Wszyscy doświadczyliśmy chwil, kiedy potrzebujemy czegoś teraz, ale niekoniecznie chcemy dzwonić na dużą kartę na naszej karcie kredytowej. Może karta jest już wyczerpana, a może, jak w przypadku wielu młodszych Amerykanów, którzy widzieli, co stało się z ich rodzicami, którzy spędzili swoje dorosłe życie obarczeni wysoko oprocentowanym zadłużeniem na karcie kredytowej, po prostu dobrze im jest „wychodzić z domu bez tego”. '

Platforma Sezzle jest otwarta dla każdego, ale firma wyraźnie skupiła się na młodszych konsumentach — milenialsach i pokoleniu Z.

Z kolei Afterpay, pomimo obecnych problemów z władzami międzynarodowymi, jest australijską firmą, która działa w USA od początku 2018 roku; oferuje konsumentom możliwość dzielenia zakupów na raty przy zerowym oprocentowaniu. Uderzeniem w Afterpay było jego agresywne – niektórzy mogą powiedzieć, skandaliczne – podejście do opóźnionych zarzutów. W zeszłym roku pełna 24 procent przychodów firmy pochodziło z opłat za zwłokę. Niemniej jednak Afterpay szybko stał się głównym trendem płatniczym w Australii i Stanach Zjednoczonych. Eksperci uważają, że Afterpay będzie dostępny przez jakiś czas, ale musi nadrobić zaległości i prostotę Sezzle, która jest przyjazna dla konsumenta.

Klarna, szwedzka firma („klarna” oznacza „czysty” po szwedzku) jest dominującym graczem w Europie i od wielu lat działa w USA. W Europie firma współpracuje z najlepszymi markami detalicznymi, takimi jak Adidas, H&M, IKEA, Zara, Wish.com i Sephora. Firma oferuje płatności ratalne z odsetkami, płatności ratalne bez odsetek oraz wypróbowanie rozwiązania przed zakupem; dostępne produkty różnią się w zależności od sprzedawcy i kupującego, ale jednym z powodów, dla których Klarna trochę się potknęła w USA, jest to, że tak często zmieniała nazwy i warunki swoich produktów, że spowodowało to pewne zamieszanie wśród konsumentów, co znajduje odzwierciedlenie w słabych wynikach opinii klientów. Być może bardziej problematyczne jest to, że w przeciwieństwie do Afterpay i Sezzle, Klarna obciąża konsumentów za niektóre produkty wysoką RRSO, co czyni ją mniej opcją płatności po wykonaniu usługi niż produkt kredytowy, który może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową konsumentów.

Inną firmą, która odniosła pewien początkowy sukces, jest Affirm z siedzibą w San Francisco, dostawca pożyczek w punktach sprzedaży. Affirm był jednym z pierwszych uczestników branży, koncentrując się głównie na większych pozycjach biletowych powyżej 1000 USD, takich jak materace i meble. Afirmacja zezwala tylko na debetowe i czekowe metody płatności za pożyczki, ale pozwala klientom płacić wcześniej bez opłat i kar; ci, którzy nie płacą na czas za pomocą Affirm, mogą mieć negatywny wpływ na swoją zdolność kredytową.

Inni gracze na całym świecie z różnymi odmianami produktu płatnego po wykonaniu usługi to PayBright, Zip i QuadPay, a także wielu dużych detalistów eksperymentujących z własnymi, zastrzeżonymi rozwiązaniami.

Model płatności „kup teraz, zapłać później” naprawdę nabiera rozpędu w Stanach Zjednoczonych i chociaż niektórzy wielcy detaliści mogą eksperymentować z własnymi rozwiązaniami, pod koniec dnia, tak jak ludzie nie chcą mieć określonej karty kredytowej Uważamy, że w każdym sklepie, w którym robią zakupy, konsumenci w naturalny sposób skłonią się do jednej lub dwóch alternatywnych platform płatności, które będą powszechnie akceptowane na całym rynku internetowym, powiedział Youakim z Sezzle. Wierzymy, że nasza firma jest dobrze przygotowana, aby być wszechobecnym rozwiązaniem typu „płatność na raty” dla całej sprzedaży detalicznej.

Dla handlowców pojawienie się rozwiązań typu post-pay staje się dobrodziejstwem dla sprzedaży.

Kupujący z całego świata coraz bardziej dostosowują się do elastyczności technologii i szukają następnego najlepszego rozwiązania, jak zauważył Puneet Girdhar, dyrektor generalny Kappa Canada, która współpracuje z firmą Sezzle, gdy podmiot zakłócający płatności rozpoczyna swój pierwszy wypad poza granicami kraju. Rynek amerykański. Sezzle pozwala naszym kupującym mieć swobodę w tym, co i jak kupują. Zawsze chcemy mieć pewność, że nasi klienci czują się pewnie i podekscytowani podczas zakupów u nas, bez wahania.

Branża kredytowa jest zasadniczo zbudowana na niewłaściwym zachowaniu i czerpaniu zysków z konsumentów, którzy nie płacą na czas – zachęty nie są wyrównane i musimy zmienić ten paradygmat, powiedział „Obserwatorowi” prezes Klarny Sebastian Siemiątkowski. Klienci są sprytni, szukają innego i lepszego sposobu płacenia.

A przy wartym pół biliona dolarów rynku, który ma się podwoić, płatności po wykonaniu usługi to jeden z trendów, na który konsumenci będą chcieli mieć oko.